On l’attendait avec impatience, la signature des devis sur Pennylane est enfin disponible. Je vous explique pas à pas comment ça fonctionne.
(La vidéo en bas de l’article)
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Comme si vous vouliez faire un devis de façon classique, vous vous rendez sur le menu vente, puis devis.
Dès que vous aurez terminé le devis vous aurez désormais une nouvelle option qui va vous permettre de demander une signature électronique.
Il s’agit d’un partenariat entre Pennylane et YouSign.
Vous aurez la possibilité de dérouler la liste des contacts associés au client pour qui vous voulez faire le devis.
Ou de le créer à la volée s’il n’existe pas.
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Je vous mets un lien vers le test complet de Pennylane disponible sur le guide :
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L’expérience coté client est vraiment sans friction puisque votre client n’aura pas besoin de se créer un compte sur YouSign pour pouvoir signer son devis.
Il pourra apposer une signature manuscrite avec son trackpad ou sa souris, ou générer une signature qui reprendra son prénom + nom
Si votre client signe le devis ça aura pour effet de passer le devis au statut accepté dans Pennylane.
On pourrait d’ailleurs imaginer des actions automatiques suite à cette acceptation :